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SIMY FOR YOUR WORK
商談の準備と、その後の仕事を。
商談の前に知りたいことを整理し、商談の後に約束したことを次の行動へ。顧客との会話に集中するための準備を、SIMYと進める。
次の商談に必要な、一枚をつくる
過去の顧客メモ、前回の議事録、今回の提案条件をもとに、相手の課題、未回答の質問、次に確認することをまとめます。情報源を添えて依頼すれば、営業担当者が元の発言や条件に戻って確認しやすくなります。
- 商談前：前回の約束と今回の確認事項を整理する。
- 商談後：決定事項、担当者、期限、まだ決まっていないことを分ける。
- フォローアップ：回答と資料案内を含むメールの下書きをつくる。
たとえば、商談後のフォローアップ
返してもらうのは、メールの下書き、社内で確認する項目、次回までの行動リストです。相手の名前や立場、約束した内容を確認してから、普段のメール環境で送信します。この例は依頼の設計例で、実際の顧客事例や時間削減の測定結果ではありません。
この商談メモから、お客様に送るメールの下書きを作って。会話中に回答したことは繰り返さず、未回答の質問、送る資料、次の予定をまとめて。根拠がない金額や日付は補わず、確認事項として残して。送信はまだしないで。
依頼文の例
最初に渡すと、手戻りを減らせる情報
顧客情報は業務上利用してよい範囲に絞ってください。名前の置換だけでは特定できることもあるため、初回は架空の顧客メモでも流れを試せます。
- 商談の目的と、相手に次に判断してほしいこと。
- 利用してよい議事録や資料と、その更新日。
- 送信先、文体、長さ、必ず回答する質問。
- 値引き、納期、契約条件など、自分で決めずに確認する項目。
下書きができたら、ここを確認
顧客の発言と営業側の推測が分かれているか。回答済みの質問を再び尋ねていないか。担当者と期限が元の記録に合っているか。提案条件を勝手に増やしていないか。この四点を確認してから次の行動に進みます。
CRMへの自動登録やメールの自動送信が、このページの例だけで有効になるわけではありません。実際に使える接続先、権限、プランを確認し、最初はレビューできる下書きから始めてください。