SIMY pour les conseillers financiers
Transformez chaque échange en questions et en actions.
Préparez, assurez le suivi et entraînez-vous à voix haute.
Intégrez SIMY à votre activité de conseil.
Organisez sur le web. Entraînez-vous dans l’app iOS.
SIMYDossier de suiviÉcran illustratifPRÊT POUR VOUS
APRÈS LE RENDEZ-VOUS
Organisez les souhaits et les questions ouvertes à partir des enregistrements, des notes et des documents d’assurance. Rassemblez l’ordre du jour suivant, les saisies proposées et le message de suivi dans un dossier de brouillons.
« Organise le rendez-vous d’aujourd’hui. Prépare les prochaines questions et un e-mail de remerciement. »
SIMYSuivi du rendez-vousÉcran illustratifISSU DE VOTRE ÉCHANGE
Souhaite préparer ensemble l’achat immobilier et les études.
Pourrait s’inquiéter d’une hausse des charges mensuelles.
Budget immobilier, calendrier et priorités de chaque conjoint.
BROUILLON DE SUIVI
Merci pour notre rendez-vous. Lors du prochain échange, nous pourrons préciser les priorités de votre famille pour l’achat immobilier et le financement des études.
Faites-moi part de vos échanges avec votre conjoint sur le calendrier et le budget mensuel.
DOSSIER DE SUIVI
Relisez les saisies proposées. Vous décidez quoi enregistrer et envoyer.
Client fictif. Écrans illustratifs. Relisez et corrigez le contenu avant de décider quoi enregistrer ou envoyer.
REPÉRER LES ALERTES COMMERCIALES
En nous appuyant sur l’approche de Salesforce pour la gestion des opportunités, nous examinons le rendez-vous selon six critères adaptés au conseil financier. Repérez les préoccupations du client et les informations manquantes avant de préparer une proposition.
« Quels sont les signaux d’alerte de ce rendez-vous ? Donne les éléments à l’appui, les prochaines questions et qui doit agir à quelle échéance. »
SIMYBilan du rendez-vousÉcran illustratifFAMILLE SATO / COMPRENDRE LES BESOINS
Alerte : préoccupation exprimée par le client. À confirmer : information manquante ou périmée. Aucun de ces états ne signifie que l’opportunité est perdue.
Le client indique qu’une hausse des charges mensuelles serait difficile.
Le conjoint qui participe à la décision n’est pas encore à l’aise.
La date visée et les critères de comparaison ne sont pas confirmés.
Aucun nouvel échange n’est enregistré depuis le dernier rendez-vous.
« Recontacter plus tard » n’a ni responsable ni date.
Souhaite préparer ensemble le logement et les études.
PROCHAINE ACTION PROPOSÉE / À VALIDER PAR LE CONSEILLER
Responsable : conseiller désigné. Échéance proposée : au plus tard la veille du prochain rendez-vous. Confirmer l’interlocuteur et la date avec le client avant de planifier.
Avant de poursuivre : le conseiller vérifie la capacité à assumer les charges, l’accord familial et les critères de comparaison, puis sollicite un collègue ou un responsable si nécessaire.
Client fictif et écran illustratif. Cet exemple aide le conseiller à vérifier les informations ; il ne détermine automatiquement ni la probabilité de conclusion ni l’adéquation.
Les besoins, le budget, les décideurs et le calendrier adaptent les dimensions BANT décrites par Salesforce. Les contacts et les prochaines actions complètent l’examen de l’avancement. Ces six critères et exemples sont adaptés ici au conseil financier.
AVANT LE RENDEZ-VOUS / JEU DE RÔLE VOCAL SUR iOS
Dans l’app iOS, entraînez-vous à voix haute avec l’IA dans le rôle du client. Travaillez l’ordre des questions, les relances et vos explications.
À partir des signaux d’alerte, choisissez les questions à travailler.
Entraînez-vous à laisser de la place à la réponse du client.
Revenez sur les questions utiles et les points à approfondir.
ENTRAÎNEMENT DU JOUR
Deuxième enfant · Projet d’achat immobilier
« Ma femme et moi décidons ensemble, mais elle n’est pas encore à l’aise. »
Entraînez-vous à poser votre première question à voix haute.
Ma femme et moi décidons ensemble, mais elle n’est pas encore à l’aise.
Quel point préoccupe le plus votre conjoint ?
Poursuivez l’échange en écoutant la réponse du client.
BILAN DE L’ENTRAÎNEMENT
Vous avez exploré les préoccupations du conjoint qui participe à la décision avant de présenter des produits.
Vérifiez l’accord familial lors du prochain rendez-vous.
Écrans iOS illustratifs. Changez de vue pour explorer l’exemple.
Cette page n’enregistre ni ne transmet d’audio.
APPRENDRE DE L’ÉQUIPE
Avant le rendez-vous, appuyez-vous sur des cas similaires pour choisir vos questions et repérer les points à ne pas oublier. Mettez l’expérience au service du prochain échange et continuez à apprendre en équipe.
« Trouve un cas similaire pour le rendez-vous de demain. Que demander en premier et à quoi faire attention ? »
SIMYPréparation du rendez-vousÉcran illustratifQUESTIONS TIRÉES D’UN CAS SIMILAIRE
Qu’est-ce qui a le plus changé à la naissance de votre enfant ?
Quand souhaitez-vous acheter un logement ?
Sur quels points êtes-vous déjà d’accord en tant que couple ?
Client fictif. Écrans illustratifs. Le partage en équipe porte sur des contenus approuvés, sans informations client.
VOTRE PROCHAIN ÉCHANGE
Commencez par un résumé de rendez-vous ou un échange d’entraînement.
Ces écrans illustrent les usages possibles des fonctionnalités. Les écrans réels et les fonctionnalités disponibles varient selon la version, l’offre et les paramètres de l’organisation.
Traitez les enregistrements et documents avec le consentement du client et selon les règles de votre organisation. Le conseiller responsable vérifie les sources et décide des saisies, recommandations et communications externes.
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