SIMY para planificadores financieros
Convierte cada conversación en preguntas y acciones.
Prepara, da seguimiento y practica en voz alta.
Incorpora SIMY a tu trabajo de asesoramiento.
Organiza en la web. Practica en la app iOS.
SIMYPaquete de seguimientoPantalla ilustrativaLISTO PARA TI
DESPUÉS DE LA REUNIÓN
Organiza las preferencias y las preguntas pendientes a partir de grabaciones, notas y documentos de pólizas. Reúne la próxima agenda, las entradas propuestas y el mensaje de seguimiento en un conjunto de borradores.
«Organiza la reunión de hoy. Prepara las próximas preguntas y un correo de agradecimiento».
SIMYSeguimiento de la reuniónPantalla ilustrativaDE LA CONVERSACIÓN
Quiere planificar la vivienda y los estudios conjuntamente.
Puede preocuparle el aumento de los gastos mensuales.
Presupuesto de vivienda, plazos y prioridades de cada miembro de la pareja.
BORRADOR DE SEGUIMIENTO
Gracias por la reunión de hoy. La próxima vez, revisaremos las prioridades de su familia para comprar una vivienda y preparar los gastos educativos.
Cuénteme si ha hablado con su pareja sobre los plazos y el presupuesto mensual.
PAQUETE DE SEGUIMIENTO
Revisa las entradas propuestas. Tú decides qué guardar y enviar.
Cliente ficticio. Pantallas ilustrativas. Revisa y edita el contenido antes de decidir qué guardar o enviar.
DETECTAR ALERTAS COMERCIALES
Basándonos en el enfoque de Salesforce para gestionar oportunidades, revisamos la consulta desde seis perspectivas adaptadas al asesoramiento financiero. Identifica las preocupaciones del cliente y la información pendiente antes de preparar una propuesta.
«¿Qué alertas hay en esta consulta? Muestra las pruebas, qué preguntar después y quién debe actuar y cuándo».
SIMYRevisión de la consultaPantalla ilustrativaFAMILIA SATO / ACLARANDO NECESIDADES
Alerta: preocupación expresada por el cliente. Por confirmar: información pendiente o desactualizada. Ninguna implica que la oportunidad esté perdida.
El cliente dice que aumentar la carga mensual sería difícil.
La pareja que participa en la decisión aún no está convencida.
La fecha prevista y los criterios de comparación no se han confirmado.
No se ha registrado otra conversación desde la última reunión.
«Contactar más adelante» no tiene responsable ni fecha.
Quiere planificar la vivienda y los estudios conjuntamente.
PRÓXIMA ACCIÓN PROPUESTA / PENDIENTE DE REVISIÓN
Responsable: asesor asignado. Plazo propuesto: hasta el día anterior a la próxima reunión. Acordar el contacto y la fecha con el cliente antes de programarlo.
Antes de avanzar: el asesor verifica de nuevo el presupuesto asumible, el acuerdo familiar y los criterios de comparación, y consulta a un compañero o responsable si es necesario.
Cliente y pantalla ficticios. Este ejemplo ayuda al asesor a revisar; no determina automáticamente la probabilidad de cierre ni la idoneidad.
Las necesidades, el presupuesto, los decisores y los plazos adaptan las dimensiones BANT descritas por Salesforce. El contacto y las próximas acciones añaden una revisión del avance. Los seis criterios y ejemplos se han adaptado aquí a consultas de planificación financiera.
ANTES DE LA REUNIÓN / SIMULACIÓN DE VOZ EN iOS
Usa la app iOS para practicar en voz alta con la IA como cliente. Ensaya el orden de las preguntas, cómo profundizar y cómo explicar.
Elige las preguntas que quieres practicar a partir de las señales de alerta.
Practica una conversación que deje espacio a la respuesta del cliente.
Reflexiona sobre las preguntas útiles y lo que conviene explorar después.
PRÁCTICA DE HOY
Segundo hijo · Valorando comprar una vivienda
«Mi esposa y yo decidimos juntos, pero ella aún no está convencida».
Practica tu primera pregunta en voz alta.
Mi esposa y yo decidimos juntos, pero ella aún no está convencida.
¿Qué es lo que más le preocupa a su pareja?
Continúa la conversación escuchando la respuesta del cliente.
REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA
Preguntaste por las preocupaciones de la pareja que participa en la decisión antes de hablar de productos.
Confirma el acuerdo familiar en la próxima reunión.
Pantallas iOS ilustrativas. Cambia de vista para explorar el ejemplo.
Esta página no graba ni transmite audio.
APRENDER DEL EQUIPO
Antes de la reunión, consulta casos similares para elegir qué preguntar y qué podrías pasar por alto. Aplica la experiencia en la próxima consulta y sigue aprendiendo en equipo.
«Busca un caso similar para la reunión de mañana. ¿Qué debería preguntar primero y en qué debería fijarme?»
SIMYPreparación de la reuniónPantalla ilustrativaPREGUNTAS DE UN CASO SIMILAR
¿Qué cambió más cuando nació su hijo?
¿Cuándo le gustaría comprar una vivienda?
¿Qué han acordado ya como pareja?
Cliente ficticio. Pantallas ilustrativas. El equipo comparte contenido aprobado sin información del cliente.
TU PRÓXIMA CONVERSACIÓN
Empieza con el resumen de una reunión o una conversación de práctica.
Estas pantallas ilustran posibles usos de las funciones. Las pantallas reales y las funciones disponibles varían según la versión, el plan y la configuración de la organización.
Trata las grabaciones y los documentos con el consentimiento del cliente y conforme a las normas de tu organización. El asesor responsable comprueba las fuentes y decide sobre las entradas, las recomendaciones y las comunicaciones externas.
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