SIMY

वित्तीय योजनाकारों के लिए SIMY

अधिक समय दें
उन लोगों को
जिन्हें आप सलाह देते हैं।

हर बातचीत से अगले सवाल और कदम तैयार करें।
तैयारी, फ़ॉलो-अप और बोलकर अभ्यास करें।
अपनी सलाहकारी सेवा में SIMY अपनाएँ।

वेब पर व्यवस्थित करें। iOS ऐप में अभ्यास करें।

SIMYबैठक फ़ॉलो-अप पैकउदाहरण स्क्रीन
S
सातो परिवार · पहली परामर्श बैठकदूसरा बच्चा · नया घर खरीदने पर विचार
समीक्षा

आपके लिए तैयार

अगले कदम।
मसौदा तैयार है।

01ग्राहक की प्राथमिकताएँतथ्यों और अनुमानों को अलग रखें
02आगे क्या पूछेंबाकी सवाल एक जगह
03तैयारी और फ़ॉलो-अपएजेंडा और ग्राहक संदेश का मसौदा
✓अंतिम जाँच और निर्णय आपके हैं।
01

बैठक के बाद

बैठक खत्म होती है।
अगले कदम तैयार होने लगते हैं।

रिकॉर्डिंग, बैठक के नोट्स और बीमा दस्तावेज़ों से प्राथमिकताएँ और बाकी सवाल व्यवस्थित करें। अगले एजेंडा, प्रस्तावित प्रविष्टियाँ और फ़ॉलो-अप संदेश के मसौदे एक जगह तैयार करें।

ऐसा अनुरोध करें

“आज की बैठक व्यवस्थित करो। अगले सवाल और धन्यवाद ईमेल का मसौदा बनाओ।”

SIMYबैठक का फ़ॉलो-अपउदाहरण स्क्रीन
सातो परिवार · पहली परामर्श बैठकदूसरा बच्चा · नया घर खरीदने पर विचार
समीक्षा के लिए तैयार

आपकी बातचीत से

पहले परिवार की पूरी स्थिति समझें।

पुष्टि हो चुकी है

घर और शिक्षा के खर्च की योजना साथ बनाना चाहते हैं।

अनुमान

मासिक खर्च बढ़ने की चिंता हो सकती है।

पुष्टि बाकी है

घर का बजट, समय और दोनों जीवनसाथियों की प्राथमिकताएँ।

↳ पुष्ट जानकारी का स्रोत: बैठक के नोट्स, 12:40

फ़ॉलो-अप मसौदा

एक संदेश में अगला कदम।

भेजा नहीं गया · समीक्षा बाकीभेजने से पहले सलाहकार जाँचता और सुधारता है

बैठक फ़ॉलो-अप पैक

समीक्षा की सारी सामग्री एक जगह।

  • ✓स्थिति, चिंताएँ और प्राथमिकताएँमसौदा
  • ✓पुष्ट तथ्य और बाकी सवालमसौदा
  • ✓प्लानिंग सॉफ़्टवेयर के लिए प्रस्तावित प्रविष्टियाँमसौदा
  • ✓तुलना के लिए ज़रूरी जानकारीमसौदा
  • ✓अगला एजेंडा और प्रस्तुति की रूपरेखामसौदा
  • ✓ग्राहक का फ़ॉलो-अप संदेशमसौदा

प्रस्तावित प्रविष्टियाँ जाँचें। क्या सहेजना और भेजना है, यह आप तय करते हैं।

काल्पनिक ग्राहक। उदाहरण के लिए बनाए गए स्क्रीन। क्या सहेजना या भेजना है, तय करने से पहले सामग्री जाँचें और सुधारें।

02

बिक्री के चेतावनी संकेत पहचानें

चेतावनी संकेतों से
अगला उपयोगी सवाल।

Salesforce की अवसर प्रबंधन पद्धति से प्रेरित छह जाँचों के आधार पर वित्तीय परामर्श बैठक की समीक्षा करें। प्रस्ताव बनाने से पहले ग्राहक की चिंताएँ और बाकी जानकारी स्पष्ट करें।

ऐसा अनुरोध करें

“इस परामर्श बैठक के चेतावनी संकेत क्या हैं? उनके आधार, अगले सवाल और किसे कब तक कदम उठाना चाहिए, बताओ।”

SIMYपरामर्श की समीक्षाउदाहरण स्क्रीन

सातो परिवार / ज़रूरतें समझ रहे हैं

पहले स्पष्ट करें। फिर प्रस्ताव तैयार करें।

चेतावनियाँ 2पुष्टि बाकी है 3पुष्टि हो चुकी है 1

चेतावनी: ग्राहक ने चिंता जताई है। पुष्टि बाकी: जानकारी अधूरी या पुरानी है। किसी का भी मतलब यह नहीं कि अवसर खो गया है।

बजट और मासिक खर्च

चेतावनी

ग्राहक कहता है कि मासिक खर्च बढ़ाना मुश्किल होगा।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
बैठक नोट 18:20: “मासिक खर्च बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा।”
अगला सवाल
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हर महीने कितना पैसा अलग रखना चाहेंगे?

निर्णयकर्ता और परिवार की सहमति

चेतावनी

निर्णय में शामिल जीवनसाथी अभी आश्वस्त नहीं है।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
बैठक नोट 22:10: “हम दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी आश्वस्त नहीं है।”
अगला सवाल
आपके जीवनसाथी को सबसे अधिक किस बात की चिंता है?

समय और निर्णय के मानदंड

पुष्टि बाकी है

तय समय और तुलना के मानदंडों की पुष्टि नहीं हुई है।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
बैठक रिकॉर्ड: घर खरीदने की तारीख और तुलना के मानदंड दर्ज नहीं हैं।
अगला सवाल
कब तक निर्णय लेना चाहेंगे और उसके लिए क्या जानना होगा?

संपर्क और रुकी हुई प्रगति

पुष्टि बाकी है

पिछली बैठक के बाद कोई और बातचीत दर्ज नहीं है।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
गतिविधि रिकॉर्ड: पिछली बैठक के बाद संपर्क दर्ज नहीं है। असल में संपर्क हुआ या नहीं, इसकी जाँच बाकी है।
अगला सवाल
पिछली बातचीत के बाद कुछ बदला है?

अगला कदम, ज़िम्मेदार और समय सीमा

पुष्टि बाकी है

“बाद में संपर्क करें” के लिए ज़िम्मेदार या तारीख तय नहीं है।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
अगले कदम के रिकॉर्ड में ज़िम्मेदार और समय सीमा दर्ज नहीं हैं।
अगला सवाल
किससे, कब और किस माध्यम से संपर्क करें?

ग्राहक की ज़रूरतें

पुष्टि हो चुकी है

घर और शिक्षा की योजना साथ बनाना चाहते हैं।

आधार और अगला सवाल
आधार का उदाहरण
बैठक नोट 12:40: “मैं घर और शिक्षा की योजना साथ बनाना चाहता हूँ।”
अगला सवाल
पहले किस लक्ष्य की तैयारी करना चाहेंगे?

प्रस्तावित अगला कदम / सलाहकार की समीक्षा बाकी

मासिक खर्च और दोनों जीवनसाथियों की प्राथमिकताएँ स्पष्ट करें।

ज़िम्मेदार: नियुक्त सलाहकार। प्रस्तावित समय: अगली बैठक के एक दिन पहले तक। समय तय करने से पहले ग्राहक के साथ संपर्क व्यक्ति और तारीख की पुष्टि करें।

iOS पर इन सवालों का अभ्यास करें ↓

आगे बढ़ने से पहले: सलाहकार वहनीय खर्च, परिवार की सहमति और तुलना के मानदंड फिर जाँचता है। ज़रूरत पड़ने पर सहकर्मी या प्रबंधक से सलाह लेता है।

काल्पनिक ग्राहक और उदाहरण स्क्रीन। यह सलाहकार की समीक्षा में मदद करता है; सौदा पूरा होने की संभावना या उपयुक्तता अपने आप तय नहीं करता।

आकलन का तरीका और स्रोत

ज़रूरत, बजट, निर्णयकर्ता और समय Salesforce द्वारा बताए BANT आयामों पर आधारित हैं। संपर्क और अगले कदम प्रगति की समीक्षा जोड़ते हैं। ये छह जाँच और उदाहरण वित्तीय परामर्श के लिए बनाए गए हैं।

03

बैठक से पहले / iOS में आवाज़ से भूमिका-अभ्यास

सही शब्द खोजें।
असली बातचीत से पहले।

iOS ऐप में AI को ग्राहक बनाकर बोलने का अभ्यास करें। सवालों का क्रम, आगे पूछने का तरीका और समझाने का ढंग आज़माएँ।

01

परिस्थिति तय करें

चेतावनी संकेतों के आधार पर अभ्यास के सवाल चुनें।

02

सुनें, फिर पूछें

ऐसी बातचीत का अभ्यास करें जिसमें ग्राहक की प्रतिक्रिया के लिए जगह हो।

03

सीख को आगे ले जाएँ

उपयोगी सवालों और आगे समझने वाली बातों पर विचार करें।

App Store से डाउनलोड करें
9:41
SIMY···
◎

आज का अभ्यास

पहले सुनें।
बेहतर समझें।

दूसरा बच्चा · नया घर खरीदने पर विचार

AI ग्राहक की भूमिका में

“हम दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी आश्वस्त नहीं है।”

पहला सवाल बोलकर पूछने का अभ्यास करें।

आवाज़ से भूमिका-अभ्यास02:34
AI · ग्राहक

हम दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी आश्वस्त नहीं है।

आप · वित्तीय योजनाकार

आपके जीवनसाथी को सबसे अधिक किस बात की चिंता है?

ग्राहक की प्रतिक्रिया सुनते हुए बातचीत जारी रखें।

✓

अभ्यास पर विचार

अगली बार
थोड़ा और गहराई से पूछें।

एक उपयोगी सवाल

उत्पादों पर बात करने से पहले आपने निर्णय में शामिल जीवनसाथी की चिंताओं के बारे में पूछा।

अगली बार आज़माने वाला सवाल

“रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हर महीने कितना पैसा अलग रखना चाहेंगे?”

अगली बैठक में परिवार की सहमति की पुष्टि करें।

iOS के लिए SIMY

iOS के उदाहरण स्क्रीन। अलग दृश्य चुनकर उदाहरण देखें।
यह पेज आवाज़ रिकॉर्ड या भेजता नहीं है।

04

टीम से सीखें

सहकर्मी का अनुभव।
आपका अगला उपयोगी सवाल।

बैठक से पहले मिलते-जुलते मामलों से सीखें कि क्या पूछना है और क्या छूट सकता है। अनुभव को अगली परामर्श बैठक में अपनाएँ और टीम के साथ सीखते रहें।

ऐसा अनुरोध करें

“कल की बैठक जैसा मामला खोजो। पहले क्या पूछूँ और किस बात पर ध्यान दूँ?”

SIMYबैठक की तैयारीउदाहरण स्क्रीन
कल 15:00 / पहली परामर्श बैठक

इस बैठक के लिए सही अनुभव।

मिलते-जुलते मामले के सवाल

  1. रोज़मर्रा के बदलाव से शुरू करें

    बच्चे के जन्म के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या था?

  2. लक्ष्य स्पष्ट करें

    घर कब खरीदना चाहेंगे?

  3. समझें कि मिलकर निर्णय कौन लेता है

    आप दोनों किन बातों पर पहले ही सहमत हैं?

काल्पनिक ग्राहक। उदाहरण के लिए बनाए गए स्क्रीन। टीम में केवल स्वीकृत सामग्री साझा होती है, जिसमें ग्राहक की जानकारी हटाई गई हो।

आपकी अगली बातचीत

अधिक ध्यान दें।
अपने अगले ग्राहक को।

एक बैठक का सारांश या एक अभ्यास बातचीत से शुरू करें।

शुरू करने से पहले

ये स्क्रीन सुविधाओं के संभावित उपयोग समझाते हैं। असली स्क्रीन और उपलब्ध सुविधाएँ संस्करण, प्लान और संगठन की सेटिंग के अनुसार बदलती हैं।

रिकॉर्डिंग और दस्तावेज़ ग्राहक की सहमति और संगठन के नियमों के अनुसार संभालें। ज़िम्मेदार सलाहकार स्रोत जाँचकर प्रविष्टियों, सुझावों और बाहरी संदेशों पर निर्णय लेता है।