बजट और मासिक खर्च
चेतावनीग्राहक कहता है कि मासिक खर्च बढ़ाना मुश्किल होगा।
आधार और अगला सवाल
- आधार का उदाहरण
- बैठक नोट 18:20: “मासिक खर्च बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा।”
- अगला सवाल
- रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हर महीने कितना पैसा अलग रखना चाहेंगे?
वित्तीय योजनाकारों के लिए SIMY
हर बातचीत से अगले सवाल और कदम तैयार करें।
तैयारी, फ़ॉलो-अप और बोलकर अभ्यास करें।
अपनी सलाहकारी सेवा में SIMY अपनाएँ।
वेब पर व्यवस्थित करें। iOS ऐप में अभ्यास करें।
आपके लिए तैयार
बैठक के बाद
रिकॉर्डिंग, बैठक के नोट्स और बीमा दस्तावेज़ों से प्राथमिकताएँ और बाकी सवाल व्यवस्थित करें। अगले एजेंडा, प्रस्तावित प्रविष्टियाँ और फ़ॉलो-अप संदेश के मसौदे एक जगह तैयार करें।
“आज की बैठक व्यवस्थित करो। अगले सवाल और धन्यवाद ईमेल का मसौदा बनाओ।”
आपकी बातचीत से
घर और शिक्षा के खर्च की योजना साथ बनाना चाहते हैं।
मासिक खर्च बढ़ने की चिंता हो सकती है।
घर का बजट, समय और दोनों जीवनसाथियों की प्राथमिकताएँ।
फ़ॉलो-अप मसौदा
आज की बैठक के लिए धन्यवाद। अगली बार हम घर खरीदने और शिक्षा के खर्च को लेकर आपके परिवार की प्राथमिकताएँ समझेंगे।
समय और मासिक बजट को लेकर जीवनसाथी से हुई बातचीत भी बताइए।
बैठक फ़ॉलो-अप पैक
प्रस्तावित प्रविष्टियाँ जाँचें। क्या सहेजना और भेजना है, यह आप तय करते हैं।
काल्पनिक ग्राहक। उदाहरण के लिए बनाए गए स्क्रीन। क्या सहेजना या भेजना है, तय करने से पहले सामग्री जाँचें और सुधारें।
बिक्री के चेतावनी संकेत पहचानें
Salesforce की अवसर प्रबंधन पद्धति से प्रेरित छह जाँचों के आधार पर वित्तीय परामर्श बैठक की समीक्षा करें। प्रस्ताव बनाने से पहले ग्राहक की चिंताएँ और बाकी जानकारी स्पष्ट करें।
“इस परामर्श बैठक के चेतावनी संकेत क्या हैं? उनके आधार, अगले सवाल और किसे कब तक कदम उठाना चाहिए, बताओ।”
सातो परिवार / ज़रूरतें समझ रहे हैं
चेतावनी: ग्राहक ने चिंता जताई है। पुष्टि बाकी: जानकारी अधूरी या पुरानी है। किसी का भी मतलब यह नहीं कि अवसर खो गया है।
ग्राहक कहता है कि मासिक खर्च बढ़ाना मुश्किल होगा।
निर्णय में शामिल जीवनसाथी अभी आश्वस्त नहीं है।
तय समय और तुलना के मानदंडों की पुष्टि नहीं हुई है।
पिछली बैठक के बाद कोई और बातचीत दर्ज नहीं है।
“बाद में संपर्क करें” के लिए ज़िम्मेदार या तारीख तय नहीं है।
घर और शिक्षा की योजना साथ बनाना चाहते हैं।
प्रस्तावित अगला कदम / सलाहकार की समीक्षा बाकी
ज़िम्मेदार: नियुक्त सलाहकार। प्रस्तावित समय: अगली बैठक के एक दिन पहले तक। समय तय करने से पहले ग्राहक के साथ संपर्क व्यक्ति और तारीख की पुष्टि करें।
आगे बढ़ने से पहले: सलाहकार वहनीय खर्च, परिवार की सहमति और तुलना के मानदंड फिर जाँचता है। ज़रूरत पड़ने पर सहकर्मी या प्रबंधक से सलाह लेता है।
काल्पनिक ग्राहक और उदाहरण स्क्रीन। यह सलाहकार की समीक्षा में मदद करता है; सौदा पूरा होने की संभावना या उपयुक्तता अपने आप तय नहीं करता।
ज़रूरत, बजट, निर्णयकर्ता और समय Salesforce द्वारा बताए BANT आयामों पर आधारित हैं। संपर्क और अगले कदम प्रगति की समीक्षा जोड़ते हैं। ये छह जाँच और उदाहरण वित्तीय परामर्श के लिए बनाए गए हैं।
बैठक से पहले / iOS में आवाज़ से भूमिका-अभ्यास
iOS ऐप में AI को ग्राहक बनाकर बोलने का अभ्यास करें। सवालों का क्रम, आगे पूछने का तरीका और समझाने का ढंग आज़माएँ।
चेतावनी संकेतों के आधार पर अभ्यास के सवाल चुनें।
ऐसी बातचीत का अभ्यास करें जिसमें ग्राहक की प्रतिक्रिया के लिए जगह हो।
उपयोगी सवालों और आगे समझने वाली बातों पर विचार करें।
आज का अभ्यास
दूसरा बच्चा · नया घर खरीदने पर विचार
“हम दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी आश्वस्त नहीं है।”
पहला सवाल बोलकर पूछने का अभ्यास करें।
हम दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी आश्वस्त नहीं है।
आपके जीवनसाथी को सबसे अधिक किस बात की चिंता है?
ग्राहक की प्रतिक्रिया सुनते हुए बातचीत जारी रखें।
अभ्यास पर विचार
उत्पादों पर बात करने से पहले आपने निर्णय में शामिल जीवनसाथी की चिंताओं के बारे में पूछा।
अगली बैठक में परिवार की सहमति की पुष्टि करें।
iOS के उदाहरण स्क्रीन। अलग दृश्य चुनकर उदाहरण देखें।
यह पेज आवाज़ रिकॉर्ड या भेजता नहीं है।
टीम से सीखें
बैठक से पहले मिलते-जुलते मामलों से सीखें कि क्या पूछना है और क्या छूट सकता है। अनुभव को अगली परामर्श बैठक में अपनाएँ और टीम के साथ सीखते रहें।
“कल की बैठक जैसा मामला खोजो। पहले क्या पूछूँ और किस बात पर ध्यान दूँ?”
मिलते-जुलते मामले के सवाल
बच्चे के जन्म के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या था?
घर कब खरीदना चाहेंगे?
आप दोनों किन बातों पर पहले ही सहमत हैं?
काल्पनिक ग्राहक। उदाहरण के लिए बनाए गए स्क्रीन। टीम में केवल स्वीकृत सामग्री साझा होती है, जिसमें ग्राहक की जानकारी हटाई गई हो।
आपकी अगली बातचीत
एक बैठक का सारांश या एक अभ्यास बातचीत से शुरू करें।
ये स्क्रीन सुविधाओं के संभावित उपयोग समझाते हैं। असली स्क्रीन और उपलब्ध सुविधाएँ संस्करण, प्लान और संगठन की सेटिंग के अनुसार बदलती हैं।
रिकॉर्डिंग और दस्तावेज़ ग्राहक की सहमति और संगठन के नियमों के अनुसार संभालें। ज़िम्मेदार सलाहकार स्रोत जाँचकर प्रविष्टियों, सुझावों और बाहरी संदेशों पर निर्णय लेता है।